分众传媒拟83亿元收购新潮传媒,汉能投资担任新潮独家财务顾问 | 汉能交易
2025-04-11 09:30:43
2025年4月9日,分众传媒发布公告称公司拟发行股份及支付现金购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等50名交易对方合计持有的新潮传媒100%的股份,交易完成后,新潮传媒将成为分众传媒的全资子公司。在此次交易中,汉能投资担任新潮传媒的独家财务顾问。
新潮传媒董事长兼总经理张继学表示,现在是新潮历史上最好的时期,主营业务已经盈利,账上现金储备丰富。在此时选择与分众传媒合作主要是因为新潮的点位与客户正好与分众传媒互补,可全方位覆盖主流生活圈,更好地为客户服务,实现1+1>2的效果。他对当下国内经济大循环看好,并认为此次合并将更有助于协作发展,也有利于股东的回报和客户的价值提升。
面对此次合作,汉能投资集团董事长兼CEO陈宏表示,分众传媒与新潮传媒在业务上具有高度协同性,符合国家并购政策,成为企业通过资源整合实现高质量发展的典范,也彰显了中国并购市场的蓬勃活力。此次交易的顺利推进,离不开分众与新潮团队对汉能的深度信任与鼎力支持。汉能发挥丰富的并购经验,在交易方案设计、估值谈判及利益协调等关键环节实现多方共赢,为交易的顺利推进奠定坚实基础。未来我们将继续专注大型复杂交易,助力行业资源整合与产业升级,为中国高质量发展贡献力量。
新潮传媒成立于2007年,是一家“传统媒体+互联网”的科技媒体创新企业。公司专注于中产家庭消费的社区媒体平台,截至目前,已在全国近200个城市有70万部电梯智能屏,每天覆盖45,000个社区和1.8亿中产家庭人群。
汉能在传媒行业的交易历史可追溯至2005年。那年也是汉能第一次与分众传媒合作,彼时,汉能已领投控股框架传媒,并最终以1.83亿美金现金加股票的方式,出售给分众传媒,为股东创造了丰厚的回报,该笔交易也成为哈佛商学院首个代表性中国案例。汉能投资在并购领域深耕20余年,一直专注于大型复杂交易,主导并参与诸多里程碑式的大型并购重组交易和私募股权融资,累计交易金额超700亿美金,为产业健康发展提供了强有力的支持。